ALGOVITAL
ALGOVITAL
Secteur d'activité
Cosmétique
Type d'opération
Capital développement
Date de réalisation
Décembre 2016
Site Internet
Christophe GILLES
Président
Leur Besoin
Rachetée par Christophe Gilles en 2009 alors que la société réalisait moins de 100K€ de chiffre d’affaires, la société Algovital est devenu en quelques années par croissance organique et quelques rachats judicieux un groupe de plus de 3.5 millions d’euros de chiffre d’affaires dont l’épicentre est une usine installée au pied du Mont Ventoux associée à une boutique, une école spécialisée et un petit atelier de distillerie. Acteur reconnu de la fabrication d’huiles essentielles et de cosmétiques bio, Algovital formule, produit et conditionne pour des tiers des produits cosmétiques. En parallèle de ses activités de façonnier, Algovital a également développé trois marques propres. La marque « Algovital » est constituée d’une large gamme d’huiles essentielles commercialisée principalement auprès de professionnels. « Terre des sens Provence » est une gamme de cosmétique qui reprend tous les codes de la Provence. « Distillerie du Ventoux » va proposer des extraits de lavande issus des producteurs de la région du Ventoux.
Après avoir largement financé son développement par de la dette bancaire, Christophe Gilles souhaitait pouvoir franchir une nouvelle étape dans son développement, sortir un actionnaire historique et retrouver des moyens financiers pour réaliser une ou plusieurs opérations de croissance externe. Cela sans hypothéquer la dimension familiale du groupe et la probable transmission à ses enfants.
Notre réalisation
Après avoir réalisé un business plan stratégique et financier et proposé une réorganisation juridique du groupe pour lui donner plus de cohérence, nous avons accompagné le dirigeant dans la recherche d’un investisseur capable d’offrir une solution de financement en fonds propres à la fois significative et non dilutive. Cette recherche s’est couronnée de succès par l’entrée au capital de la société de gestion EXTENDAM en Obligations convertibles. L’investissement a été découpé en deux tranches : une tranche de 550.000€ en décembre 2016 et une tranche supplémentaire de 500.000€ pour financer une éventuelle croissance externe.
Témoignage
« Une offre claire et un bon diagnostic de l’entreprise et de ses besoins nous a rapidement permis d’engager les services de Smart entrepreneurs.
Une présence soutenue sans ingérence ni insistance nous a permis de rencontrer des investisseurs de qualité et d’effectuer une sélection appropriée dans les délais impartis.
Tout au long du processus et jusqu’à la signature des actes, Smart entrepreneur nous a accompagné.
La difficulté relative de notre montage juridique et financier a été facilitée par leur expertise et leurs conseils associés issus de leur réseau.
Nous avons passé une étape importante, capitale pour le développement de nos activités »