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CONFIDENTIEL

Secteur d'activité

Services BtoB

Type d'opération

Augmentation de capital

Date de réalisation

Avril 2020
CONFIDENTIEL

Leur Besoin

Notre client, un bureau d’études BtoB, souhaitait réaliser une levée de fonds d’un montant cible de 4 millions d’euros, afin financer une opération de cash out/cash in permettant une nouvelle accélération du développement de la société par croissance organique et croissance externe.

Notre réalisation

Connaissant bien la société et son dirigeant pour les avoir accompagnés avec succès lors de précédentes opérations de financement, nous avions la conviction de pouvoir trouver le partenaire financier idéal pour notre client. Ainsi nous avons conçu un schéma sur mesure en organisant une augmentation de capital de 5M€ au profit d’investisseurs privés ayant accepté préalablement de caper leur performance. Ce mécanisme a pour principal avantage de répartir de façon la plus juste possible la création de valeur entre le dirigeant et ses investisseurs. En parallèle et afin de renforcer la participation du dirigeant au capital, nous avons organisé la restructuration de la dette existante et la liquidité d’un minoritaire. Ainsi, le dirigeant a pu obtenir en 6 mois un financement supérieur à l’objectif initial, avec des conditions de valorisation optimisées, tout en réorganisant la structure capitalistique existante.

Témoignage

Il s’agit de ma quatrième opération avec Smart Entrepreneur, confirmant ce que je considère être l’ADN de l’équipe : investissement, réactivité et accompagnement. Toujours disponible quand il le faut, et à l’écoute de mes attentes, Jérôme a su de nouveau mener à bien cette mission que je lui avait confié, qui plus est dans un contexte sanitaire très compliqué qu’est celui de la pandémie mondiale de COVID. Merci et au prochain sujet

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