PROBEAUTIC INSTITUT
PROBEAUTIC INSTITUT
Secteur d'activité
Distribution B2B de solutions professionnelles pour l’Esthétique, le Spa et le Wellness
Type d'opération
MBO familial
Date de réalisation
Juin 2023
Site Internet
Bruno Rebibou
Président
Leur Besoin
Fondée en 1996, Probeautic Institut est une société familiale leader en France dans la conception et la distribution d’une large gamme de produits destinés aux professionnels de l’Esthétique, du Spa et du Wellness. PBI a su développer ses propres marques devenues incontournables sur plusieurs marchés comme ceux du Spa hôtelier, des Ecoles d’esthétique et de l’Institut de beauté. Bénéficiant d’une très belle notoriété en France, le groupe se positionne désormais à l’international en créant une première filiale en Suisse.
Le dirigeant Bruno Rebibou nous a contacté avec le triple souhait de transmettre à ses enfants, de renforcer ses parts de marché en France et d’accélérer son développement notamment à l’international.
Notre réalisation
Après avoir réalisé une analyse financière et stratégique de la société, nous avons mis en concurrence un certain nombre de sociétés de gestion capables de financer une opération de LMBO au profit de Jérome et de ses frères.
En conclusion d’un process en plusieurs étapes, nous avons retenu avec le dirigeant INITIATIVE & FINANCE pour accompagner PBI dans son développement. Nous avons également réussi à faciliter la structuration d’une dette senior syndiquée auprès de plusieurs banques.
Témoignage
L’accompagnement par SMART ENTREPRENEURS dans cette démarche cruciale de transmission et de développement est allé au-delà de ce nous attendions. Ce sont de véritables experts qui maîtrisent parfaitement tous les sujets connexes à ce type d’opération - investisseurs, banques, juridique, fiscal, social…-
La défense des intérêts de l’entreprise et de ses dirigeants est restée leur principale préoccupation tout au long d’un processus long et complexe.
Empathie, écoute, pédagogie, patience, disponibilité de tous les instants…sont autant de qualités qui les caractérisent et qui ont rendu cette opération aussi rassurante que possible.