Ethique & Santé
Ethique & Santé
Secteur d'activité
Prise en charge médico diététique de la surcharge pondérale
Type d'opération
LBO majoritaire
Date de réalisation
Juillet 2022
Site Internet
REMY LEGRAND
Président Fondateur
Leur Besoin
Après une carrière au sein de prestigieux laboratoires pharmaceutiques, Rémy Legrand a fondé en 2006 le 1er Centre RNPC (Rééducation Nutritionnelle et Psycho-Comportementale) avec l’idée très innovante de proposer aux médecins-traitants d’être leur correspondant de référence pour la prise en charge, le suivi et le traitement de leurs patients atteints d’obésité ou de surpoids. Ainsi RNPC propose un programme adapté à chaque patient qui est suivi régulièrement pendant une période d’environ 8 mois avec de très bons résultats.
Fort de son succès, le dirigeant a rapidement décidé de se développer en franchise à travers le réseau RNPC pour partager son savoir-faire. Après quelques années, le groupe dispose d’un maillage national d’une centaine de franchisés et enregistre chaque année une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires.
Après plus de 15 ans d’activité, Remy Legrand a souhaité tout en gardant le contrôle, initier une transmission majoritaire afin de mettre en place un nouveau projet pour le groupe et lui donner les moyens d’accélérer sa croissance en France mais aussi à l’international.
Notre réalisation
Après avoir longuement échangé avec le dirigeant sur sa vision et le profil de l’investisseur recherché, nous avons souhaité dans un premier temps identifier les contreparties susceptibles de valoriser les points forts du groupe. Une fois un nombre restreint de contreparties identifiées, nous avons mis en place un processus de sélection compétitif.
Ce process très rythmé qui a duré plusieurs mois s’est conclu par la mise en place d’un LBO financé par la société de gestion Cerea Partners. La société de gestion, forte de son expertise reconnue dans les secteurs de la santé et de l’alimentation, a su le mieux répondre à nos attentes aussi bien sur le plan financier que sur le plan des valeurs, de la vision et de la gouvernance.
Témoignage
« Réaliser une opération de LBO est très complexe et nécessite une réelle expertise.
J’ai trouvé en Smart Entrepreneur Partners de vrais conseils et partenaires.
Un professionnalisme hors pair allié à une présence de tous les instants pendant de longs mois pour arriver à la solution que tout le monde attendait : la société d’investissement et moi-même. Je recommande très chaleureusement à tous les chefs d’entreprise souhaitant réaliser des opérations de cession ou d’acquisition de contacter Smart Entrepreneur Partners»