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Groupe PLISSON

Secteur d'activité

BTP

Type d'opération

Acquisition, levée de fonds et financements

Date de réalisation

Mars 2022

Site Internet

seap-batiment.com
Groupe PLISSON
Arnaud Plisson et Emmanuel Sahler
Dirigeants

Leur Besoin

Le Groupe PLISSON (SEAP) est un acteur parisien de référence dans la rénovation d’hôtels indépendants et établissements haut de gamme, avec deux expertises métier en maçonnerie et plomberie. Bien implanté depuis plus de 20 ans avec des activités récurrentes, son dirigeant Arnaud PLISSON décide début 2021 de poursuivre le développement de sa société en ouvrant son capital à des partenaires financiers, avec une stratégie de croissance externe, sur des métiers ou marchés connexes à son activité. L’objectif ambitieux est de passer d’une société de 7 M€ de chiffre d’affaires à un groupe de plus de 30 M€ d'ici 3 à 5 ans.

Notre réalisation

Aux côtés des deux dirigeants, nous avons monté une équipe de 3 associés SMART ENTREPRENEURS PARTNERS afin de mener cette mission en "Dual Track" : Acquisition(s) et financement de l’opération. Une première phase de recherche de cibles et contreparties potentielles a permis à notre client de rencontrer une douzaine de cédants potentiels, approchés de manière directe sur le marché dit « caché » (110 Cibles retenues). Cette phase a conforté notre client dans sa stratégie de création de valeur prioritaire parmi toutes les pistes envisagées. Nous nous sommes ainsi positionnés sur la société LEBRUN, spécialisée dans les travaux de rénovation en peinture, ravalement et entretien des bâtiments, principalement en marchés publics. Après un process concurrentiel intermédié, le cédant choisit le projet de reprise d’ARNAUD PLISSON, avec une période d’accompagnement et de transmission de 2 ans. En parallèle de ce process d’acquisition, dans le cadre également d’un process concurrentiel les fonds d’Investissement BTP CAPITAL et TURENNE CAPITAL ont été sélectionnés et investissent 3 m € dans l’opération. Enfin, les banques populaires BRED et BPRI, respectivement banques de l’acquéreur et du cédant, ont structuré une dette, complétée par un financement de BPI France, bouclant ainsi un montage financier de plus de 10 M€. Ce nouveau groupe, rebaptisé pour l’occasion GROUPE PLISSON, réalise déjà 20 m€ de chiffres d’affaires, et est désormais en mesure d’adresser les marchés privés et publics sur les métiers de la maçonnerie, plomberie, ravalement, revêtement ou encore désamiantage. SMART ENTREPRENEURS PARTNERS a su mener cette opération complexe et globale avec succès en gérant l’ensemble des parties prenantes, et en négociant à chaque étape les meilleures conditions possibles pour son client.

Témoignage

« Un projet ambitieux qui a su se réaliser grâce aux compétences de tous les acteurs. Les équipes de SMART ENTREPRENEURS PARTNERS ont très fortement contribué à la réussite de ce projet ambitieux, notamment leur professionnalisme constant qui a été un atout majeur. Un deal négocié avec le souci de la satisfaction du client mais aussi des partenaires financiers. SMART ENTREPRENEURS PARTNERS sera à l’évidence notre partenaire privilégié pour nos futures acquisitions. »

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