Groupe PLISSON

Aux côtés des deux dirigeants, nous avons monté une équipe de 3 associés SMART ENTREPRENEURS PARTNERS afin de mener cette mission en "Dual Track" : Acquisition(s) et financement de l’opération. Une première phase de recherche de cibles et contreparties potentielles a permis à notre client de rencontrer une douzaine de cédants potentiels, approchés de manière directe sur le marché dit « caché » (110 Cibles retenues). Cette phase a conforté notre client dans sa stratégie de création de valeur prioritaire parmi toutes les pistes envisagées. Nous nous sommes ainsi positionnés sur la société LEBRUN, spécialisée dans les travaux de rénovation en peinture, ravalement et entretien des bâtiments, principalement en marchés publics. Après un process concurrentiel intermédié, le cédant choisit le projet de reprise d’ARNAUD PLISSON, avec une période d’accompagnement et de transmission de 2 ans. En parallèle de ce process d’acquisition, dans le cadre également d’un process concurrentiel les fonds d’Investissement BTP CAPITAL et TURENNE CAPITAL ont été sélectionnés et investissent 3 m € dans l’opération. Enfin, les banques populaires BRED et BPRI, respectivement banques de l’acquéreur et du cédant, ont structuré une dette, complétée par un financement de BPI France, bouclant ainsi un montage financier de plus de 10 M€. Ce nouveau groupe, rebaptisé pour l’occasion GROUPE PLISSON, réalise déjà 20 m€ de chiffres d’affaires, et est désormais en mesure d’adresser les marchés privés et publics sur les métiers de la maçonnerie, plomberie, ravalement, revêtement ou encore désamiantage. SMART ENTREPRENEURS PARTNERS a su mener cette opération complexe et globale avec succès en gérant l’ensemble des parties prenantes, et en négociant à chaque étape les meilleures conditions possibles pour son client.