Groupe HOLLY’S DINER
Groupe HOLLY’S DINER
Secteur d'activité
Enseigne de restauration
Type d'opération
Augmentation de capital et dette
Date de réalisation
mars 2020
Site Internet
Damien VALLAR
Président
Leur Besoin
HOLLY’s Diner, l’enseigne la plus dynamique sur le segment du Diner à l’américaine a bâti son succès sur l’excellence opérationnelle et un concept modernisé. HOLLY's a construit un réseau de 14 restaurants en propre et en franchise et reçoit une clientèle de plus de 2millions de clients par an.
Le groupe souhaite développer son réseau avec l’ouverture de 20 restaurants supplémentaires en France en 5 ans. Nous avons été sollicités pour accompagner le groupe dans le financement de sa croissance et de sa structuration opérationnelle.
Notre réalisation
Afin d’assurer le plan ambitieux d’ouverture, nous avons défini une stratégie financière globale, en identifiant les meilleures solutions pour chaque besoin. Nous avons ainsi mené une levée de fonds et des missions de croissance externe pour la tête de groupe. Nous avons également mobilisé des financements non-dilutifs dans des conditions attractives pour financer les ouvertures de restaurants, de l’immobilier et les besoins en trésorerie. Pour chacune des opérations, une documentation dédiée a été produite et présentée. Le fond d’investissement BNP DEVELOPPEMENT est ainsi rentré au capital accompagné par la BPI et soutenu par les banques ; pour un total de financement de 10 millions d’euros.
Témoignage
« La rencontre avec Smart Entrepreneurs Partners a été au-delà de mes attentes, avec une disponibilité et une réactivité exemplaire, un travail remarquable et des conseils avisés. La valeur ajoutée pour notre groupe va au-delà des fonds levés. »