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Naturalia

Secteur d'activité

bureau d’études et de conseils en écologie

Type d'opération

LMBO

Date de réalisation

Decembre 2016

Site Internet

Naturalia
Benjamin ALLEGRINI
Président

Leur Besoin

La société NATURALIA ENVIRONNEMENT est un bureau d’étude et de conseil reconnu pour son expertise dans les études environnementales faune-flore. Fondée à Avignon, la société s’est rapidement développée par l’ouverture d’agences à Montpellier, Toulouse et Lyon pour devenir un des leaders d’un marché en très forte croissance. Naturalia intervient principalement sur les grands projets d’infrastructures qui nécessitent d’importantes études réglementaires pour des clients privés, publics ou parapublics. Olivier PEYRE, dirigeant et fondateur de NATURALIA ENVIRONNEMENT a souhaité début 2014 passer la main à Benjamin ALLEGRINI, son bras droit et responsable notamment des activités de recherche et du développement commercial. Une façon de permettre à la société de continuer à se développer sans bouleversement pour l’équipe en place ni risque de perte de savoir-faire pour les clients et les partenaires. Cédant et repreneur se sont donc naturellement tournés vers leurs banques qui – en dépit d’un bilan très sain et de performances économiques remarquables – n’ont pas réussi à proposer une solution adéquate.

Notre réalisation

Après avoir rapidement identifié les raisons du blocage, nous avons proposé aux deux dirigeants un nouveau montage et de nouveaux interlocuteurs financiers, avec pour objectif de trouver un financement attractif sans dilution ni octroi de garanties personnelles. Ainsi nous avons pu proposer au cédant et au repreneur une solution dans laquelle ils conservaient à deux la totalité du capital de la holding de reprise tout en desserrant les contraintes financières sur la société. Le financement a pour partie été obtenu auprès des équipes locales de deux établissements bancaires très bien implantés dans la région. Il faut souligner le rôle clef du cabinet d’avocat – le cabinet GORET – et du cabinet comptable – le cabinet A2C – qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour permettre la réussite de cette opération.

Témoignage

« Gaël est intervenu à un moment où nous commencions à désespérer du manque d’ingénierie financière que pouvait nous proposer notre banque. La rapidité de compréhension du problème et de notre activité, son réseau  ainsi que son dynamisme ont permis de débloquer la situation et de mener à bien l’opération en un temps record.  Son intervention aura été déterminante dans le succès de cette transmission d’entreprise ».

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